Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Groupama Paris Val de Loire
Les missions du poste
Depuis plus de 100 ans, notre mission est simple : être le filet de sécurité du quotidien. Protéger la santé, les biens, et préparer l'avenir de chacun.
Ce qui nous distingue : Une culture profondément humaine, où chaque décision commence par un seul objectif : comment aider concrètement nos assurés aujourd'hui.
🏡 Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
📍Localisation : Somme
💼Type de contrat : CDI - Statut Cadre - Forfait jour - env.20 jours RTT et 30 CP
🚗itinérant - véhicule de service
🚀 Pourquoi rejoindre Groupama Paris Val de Loire ?
Nous croyons qu'un emploi épanouissant repose sur des engagements concrets :
- Rémunération attractive : 40 à 45 K€ sur 13 mois selon profil + 12 K€ garantis la 1ère année + variable déplafonné
- Avantages entreprise : forfait repas midi d'un montant maximum de 19€, mutuelle prise en charge à 80% par l'employeur, parcours de formation prévue, accord d'intéressement, CSE...
- 90 % de nos collaborateurs se déclarent fiers de travailler à Groupama (enquête anonyme IPSOS)
- Le saviez-vous ? Groupama Paris Val de Loire est un acteur engagé dans une démarche RSE. Nous avons formé + de 10 000 personnes « aux gestes qui sauvent ».
🎯 Vos missions et vos objectifs :
Ce recrutement s'inscrit dans le cadre d'un remplacement.
Vous êtes intégrez une équipe de 9 collaborateurs et êtes accompagné par Aurélie votre manager de proximité.
Vos missions :
- Réaliser des bilans patrimoniaux (juridiques, fiscal, financier, social) et proposer des solutions adaptées en Epargne (Retraite, Vie), Immobilier (Expertisimo, SCPI/FCPI), Prévoyance
- Développer et fidéliser votre portefeuille clients (10 RV / semaine)
- Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine
- Travailler en synergie avec les conseillers commerciaux et les équipes de gestion
Si vous aimez le terrain, conseiller et bâtir des solutions sur mesure, ce poste est fait pour vous.
👉 Prêt(e) à donner du sens à votre carrière ?
Le processus de recrutement comprend :
1. Tests personnalité/logique
2. Entretien RH (30/45 min) - en visio
3. Entretien avec le manager et le responsable (1h00) - en présentiel
L'ensemble du processus se déroule sur environ 3 à 4 semaines.
Le profil recherché
👤 Et vous ?
De formation Bac +2 à Bac +5, vous possédez une expérience équivalente dans le conseil, l'analyse et les dispositifs fiscaux réussie, vous avez une capacité à vulgariser des sujets complexes, êtes à l'aise avec des objectifs chiffrés et savez maintenir une qualité de conseil.
Compétences requises
- Fidélisation des clients
