Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior H/F - WOM

Dans le cadre de son développement, notre client crée un nouveau bureau à Amiens et recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour accompagner son implantation locale.

Il s'agit d'une belle opportunité, avec la reprise d'un portefeuille clients existant, qualifié et à fort potentiel, ainsi que des perspectives d'évolution au sein d'un groupe solide et en pleine croissance.

Vos missions

• Reprendre, fidéliser et développer un portefeuille clients existant de qualité ;
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets et construire des stratégies personnalisées ;
• Conseiller vos clients sur une gamme étendue de solutions : assurance-vie, retraite, prévoyance, immobilier, Private Equity, SCPI, capitalisation, transmission... ;
• Développer votre activité grâce à la recommandation et à l'animation de votre réseau local ;
• Participer activement à la création, au développement et au rayonnement du bureau d'Amiens ;
• Travailler en lien avec les différentes expertises du groupe afin d'apporter un accompagnement global à vos clients.

• Minimum 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine
• Expérience récente et indispensable en cabinet de gestion de patrimoine, au sein d'un réseau patrimonial ou en tant que CGP indépendant
• Maîtrise du conseil patrimonial global
• À l'aise en développement commercial : recommandation et création d'un réseau de prescripteurs
• Esprit entrepreneurial et goût du terrain
• Envie de jouer un rôle central dans la création d'un nouveau bureau

Important : les profils issus exclusivement du secteur bancaire ne correspondent pas à notre recherche.

• Relations commerciales
• Gestion du patrimoine
• Fidélisation des clients